En hayali büyüki bir kaset çıkaran Cengiz, Bursa’da bir çay servisi şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla eşsiz bir hal alır. Cengiz, Taşkın’ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin’in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendi, Taşkın ve Taşkın’ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden bir dizi olay içinde bulur.